 |
ที่ N-Park 23/12/2555
วันที่ 12 ธันวาคม 2555
เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( เพิ่มเติม )
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 60,430,920,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 60,430,920,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,861,840,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,430,920,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 21 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 น. 15.30 น. และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆตามที่เห็นสมควร และมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในระหว่าง 7 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน นั้น
ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทได้นำออกเสนอขาย โดยมีหุ้นสามัญเหลือจากการจองซื้อของ ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 53,936,699,412 หุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 จึงได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวบางส่วนจำนวน 53,500,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งกำหนดราคา วันชำระเงินหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.029 บาท โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในระหว่าง 7 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555) ซึ่งราคาปิด ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทเท่ากับ 0.032 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1
ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัท
วันที่
ราคาปิด (บาท)
(1)
มูลค่าการซื้อขาย(พันบาท)
(2)
ถ่วงน้ำหนัก
(1)*(2)
27 พฤศจิกายน 2555
0.03
41,386.12
1,241.58
28 พฤศจิกายน 2555
0.03
21,792.42
653.77
29 พฤศจิกายน 2555
0.04
6,668.17
266.73
30 พฤศจิกายน 2555
0.03
7,846.05
235.38
3 ธันวาคม 2555
0.04
8,285.44
331..42
4 ธันวาคม 2555
0.04
7,120.70
284.79
6 ธันวาคม 2555
0.03
7,07131
21214
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
0.03220
100,169.21
3,225.81
2. รายชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในวงจำกัด
ชื่อ- นามสกุล
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
ร้อยละของทุนจดทะเบียนที่จะเรียกชำระ
นายประชา มาลีนนท์และ/หรือบริษัทที่นายประชา มาลีนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
29,500,000,000
55.14
24.50
นายศานติ ประนิชและ/หรือบริษัทที่นายศานติ ประนิชเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
12,000,000,000
22.43
9.96
นายฟิลิปวีระ บุนนาคและ/หรือบริษัทที่นายฟิลิปวีระ บุนนาคเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
12,000,000,000
22.43
9.96
รวม
53,500,000,000
100.00
44.43
รายละเอียดเพิ่มเติมของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในวงจำกัด
1. นายประชา มาลีนนท์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Wave Entertainment PLC.) ประเภทธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
2.นายศานติ ประนิช กรรมการผู้จัดการ บจ.สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม ธุรกิจ สปาชา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์ (SparSha Slimming Center) ประเภทธุรกิจ เสริมความงามและลดน้ำหนัก
3.นายฟิลิปวีระ บุนนาค อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตราผลิตภัณฑ์และสื่อสารการพาณิชย์ (Brand Management Director) บมจ.การบินไทย ปัจจุบันเกษียณก่อนอายุ
นักลงทุนทั้ง 3 รายไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกัน 2
กรรมการบริหารเป็นผู้ติดต่อเชิญชวนบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว และบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
3. กำหนดการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะต้องชำระเงิน ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้แจ้งและส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานให้บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นทราบว่า บริษัทได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่บริษัทให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติไว้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว สิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นของบุคคลดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงทันที
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
4.1 บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยพิจารณาจากศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจที่จะมาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมช่องทางในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บริษัทได้ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทต้องการความชัดเจนในการเพิ่มทุนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในชำระหนี้ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าว
4.2 บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท และไม่ได้มีส่วนเข้ามาบริหารจัดการบริษัท
4.3 บริษัทไม่มีเงื่อนไขหรือข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองหุ้นกับบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3
5. ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด กับจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรให้ครั้งนี้
รายชื่อ
*โครงสร้าง ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 23 มีนาคม 2555
ร้อยละ
รายชื่อ
โครงสร้างปรับปรุงด้วยยอดจัดสรรหุ้น 53,500 ล้านหุ้น
ร้อยละ
หุ้น(ทุนชำระ 60,430 ล้านหุ้น)
ที่จะมีการเรียกชำระหุ้น (ทุนชำระ120,425 ล้านหุ้น)
1.นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
4,604,259,759
7.62
1.นายประชา มาลีนนท์
29,500,000,000
24.50
2.นายธงชัย จิรอลงกรณ์
2,247,055,024
3.72
2.นายศานติ ประนิช
12,000,000,000
9.96
3.น.ส.สิทธินรี ลาภธนานุกูล
1,991,806,775
3.30
3.นายฟิลิปวีระ บุนนาค
12,000,000,000
9.96
4.นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล
1,755,000,000
2.90
4.นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
4,604,259,759
3.82
5.E-STREET PROPERTIES LIMITED
1,085,453,356
1.80
5.นายธงชัย จิรอลงกรณ์
2,247,055,024
1.87
6.น.ส.สิทธินรี ลาภธนานุกูล
1,991,806,775
1.65
7.นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล
1,755,000,000
1.46
8.E-STREET PROPERTIES LIMITED
1,085,453,356
0.90
* ทั้งนี้ยังไม่รวมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 6,494,220,588 หุ้น
6. ผลกระทบต่อผู้ถือ (Dilution Effect) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุนในวงจำกัดทั้ง 3 รายดังกล่าว จำนวน 53,500,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
66,925,140,588
หุ้น
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้
53,500,000,000
หุ้น
จำนวนหุ้นรวม
120,425,140,588
หุ้น
โดยการคำนวณราคาตลาดหลังเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เท่ากับ 0.03078 บาท (ราคาก่อนเพิ่มทุน เท่ากับ 0.03220 บาท) ดังนั้น Price Dilution เท่ากับร้อยละ 4.42 และ Control Dilution การเพิ่มทุนเท่ากับร้อยละ 44.43
7. เงินเพิ่มทุนที่ได้ครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ, เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและลงทุนในโครงการอื่นๆของบริษัทต่อไปในอนาคต รวมทั้งสำรองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความต่างๆ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน)
( นายนคร ลักษณกาญจน์ )
กรรมการผู้จัดการ 4
| จากคุณ |
:
nscas  
|
| เขียนเมื่อ |
:
21 ธ.ค. 55 18:38:54
|
|
|
|
|
n-park ควร cut ได้ยังครับ
