KMC...อนุมัติปรับพาร์-เพิ่มทุนทั้งแบบ RO และ PP
|
|
บอร์ด KMC อนุมัติปรับพาร์-เพิ่มทุนทั้งแบบ RO และ PP ให้ผถห.เดิม แถมแจกวอร์แรนต์
ก่อนลดพาร์ล้างขาดทุนฯ หวังนำเงินชำระหนี้-ลงทุนโครงการอสังหาฯ
นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด
(มหาชน) หรือ KMC เปิดเผยว่าด้วยบริษัทฯได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/2555 เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด
(มหาชน) ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานครและมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการ
บริษัทฯพิจารณาและจะต้องแจ้งมติที่ประชุมแก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งนายวัชรกิติ วัชโรทัยเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ
2. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1//2556 ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์
2556 เวลา 10.00 น.ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ห้องบุษบงกช เอ เลขที่ 66/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์
ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556 Record date
4. กำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2556 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมี
ดังนี้
4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 18
เมษายน 2555
4.2 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,898 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10
บาท ในส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย
4.3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอด
คล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน : 52,544,360,460 บาท
แบ่งออกเป็น :5,254,436,046 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ :10 บาท
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ: 5,254,436,046 หุ้น
4.4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ
10.00 บาท เป็นหุ้นละ 20.00 บาท
4.5 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
ทุนจดทะเบียน : 52,544,360,460 บาท
แบ่งออกเป็น : 2,627,218,023 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ: 20 บาท
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ :2,627,218,023 หุ้น
4.6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 1,795,003,033 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังเพิ่มราคามูลค่า
หุ้นตามวาระ 4.4 ดังนี้
ในอัตรา 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีจำนวน 211,176,828 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Issue ตามสัดส่วนการจองซื้อ
ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 5 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 3 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,583,826,205
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญ ได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.75 บาท โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย(เอกสารแนบ 1) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิใบ
สำคัญแสดงสิทธิใช้วันเดียวกับการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนคือวันที่ 7
มีนาคม 2556 (Record date)
4.7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (KMC-W2) เนื่องจากบริษัทจะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ
กำหนดสิทธิเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2
(KMC-W2) ที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนผู้ถือใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(KMC-W2) ไม่ให้ด้อยกว่าเดิม บริษัทอาจต้องมีการ
ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จึงขออำนาจอนุมัติให้ นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษรและ นายสุทธิ
ศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ให้มีอำนาจดำเนินการใด
ๆ อันจำเป็น สำหรับการพิจารณาและแก้ไขราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (KMC-W2)
4.8 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 89,725,167,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 52,544,360,460 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน
142,269,527,460 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 7,113,476,373 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,486,258,350 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในวาระ
ที่ 4.10
4.9 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน :142,269,527,460 บาท
แบ่งออกเป็น:7,113,476,373 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ:20 บาท
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ :7,113,476,373 หุ้น
4.10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,639,710,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 20 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน (Rights Issue)ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นเพิ่ม
ทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556(Record date) โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่าง
วันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2556
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้
คณะ กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่รับการ
จัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรจนครบทั้งจำนวน โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดัง
กล่าวให้คำนึงถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อโดยผู้
ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมี
อำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการที่เกี่ยว
ข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,795,003,033 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
20 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 4.6 ดังกล่าว
ข้างต้น
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 51,544,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20
บาท เพื่อสำรองให้สำหรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 2 (KMC-W2)
4.11 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
20 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อลดส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสม ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวจะสามารถทำให้บริษัทล้างขาดทุนสะสมได้ ซึ่งหากบริษัทมีกำไร บริษัทฯก็
สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
4.12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทุนจดทะเบียน : 4,979,433,461.10 บาท
แบ่งออกเป็น :7,113,476,373 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ : 0.70 บาท
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ :7,113,476,373 หุ้น
4.13 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 3,500,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,979,433,461 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,113,476,373
หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท เป็น 8,479,433,461.10 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน
12,113,476,373 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท
4.14 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอด
คล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียน : 8,479,433,461.10 บาท
แบ่งออกเป็น :12,113,476,373 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ :0.70 บาท
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ :12,113,476,373 หุ้น
4.15 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 5,000,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้
แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน(นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวง
จำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ใน
ราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด(ราคาตลาดภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ ตามวาระที่4.11 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัด
ส่วน(Right Issue) ตามวาระ 4.10 ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่
นักลงทุน อนึ่ง นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ ประกาศคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4.16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
1. ชำระสินเชื่อ
2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ(ซื้ออสังหาริมทรัพย์และค่าก่อสร้าง)โดยอาจะซื้อ
ทรัพย์สินหรือซื้อหุ้นของกิจการอื่น
3. เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของกิจการ
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท
5. ลงทุนหรือร่วมลงทุนในหลักทรัพย์หรือในกิจการต่างๆ ที่มีศักยภาพและโอกาสที่จะ
เจริญเติบโตและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูง
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท และเพื่อเป็น
การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทในอนาคต และชำระหนี้สถาบันการเงิน
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผลประมาณร้อยละ50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความ
เหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ
การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัด
สรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท 21 ธ.ค.2555
ครั้งที่ 13/2555 เพื่ออนุมัติจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
2 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ 11 ม.ค.2556
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record date)
ผู้ถือหุ้น
3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 11 ก.พ. 2556
ครั้งที่1/2556 เพื่ออนุมัติจัดสรรหุ้น
4 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ 7 มีนาคม.2556
ในการเพิ่มทุนและสิทธิได้ (Record date)
รับใบสำคัญแสดงสิทธิ
5 วันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 20 มี.ค.-27 มี.ค. 56
ของผู้ถือหุ้นเดิม (เว้นวันหยุดราชการ)
6 วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดในภายหลัง
เรียบเรียง โดย อาภรณ์ สุภาพ
อนุมัติ โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
อีเมล์แสดงความคิดเห็น commentnews@efinancethai.com
ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย วันที่ 24/12/12 เวลา 13:43:16
| จากคุณ |
:
อ้วนตุ้ยนุ้ย  
|
| เขียนเมื่อ |
:
24 ธ.ค. 55 14:07:14
|
|
|
|
